As ações da companhia aérea Azul decolaram nesta segunda-feira (14) após a empresa anunciar o lançamento de uma oferta primária de ações que pode levantar até R$ 4,1 bilhões.
As ações preferenciais da Azul fecharam o dia em alta de 12,33%, a R$ 3,37 cada, liderando com folga os ganhos percentuais do Ibovespa, que subiu 1,39%.
A empresa vai emitir inicialmente 450.572.669 ações preferenciais a R$ 3,58 cada e, adicionalmente, vai atribuir “como vantagem adicional gratuita aos subscritores das ações, um bônus de subscrição para cada ação subscrita na oferta”.
O valor representa um prêmio de 19% em relação ao fechamento do papel na sexta-feira (11), de R$ 3.
A quantidade de ações e bônus de subscrição inicialmente ofertada também poderá ser acrescida em até 155%, ou seja, em até 697.916.157 papéis para atender eventual excesso de demanda.
A operação tem potencial de levantar até R$ 4,1 bilhões, considerando a emissão inicial e eventual oferta adicional.
Os papéis adquiridos na oferta poderão ser negociados no mercado a partir de 25 de abril. BTG Pactual, UBS BB e Citi são os coordenadores da operação, segundo a Azul.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Azul decola após anúncio de oferta primária que pode levantar até R$ 4,1 bi no site CNN Brasil.
